ファイナンシャルプランニング

ライフプランニング、貯蓄、投資、保険の見直し、住宅・教育ローン、相続問題、事業継承等のご相談

お客様の資産状況に応じたライフプランニング、貯蓄、投資、保険の見直し、住宅・教育ローン、相続問題、事業継承等の各種ご相談をお受け致します。

主なお手続き内容

  • お客様の資産状況に応じた、ライフプランの提案書(ライフプランニング表)の作成
  • 収入・支出・資産運用のキャッシュフロー表作成
  • 公的年金や個人年金をはじめ、退職後の就労状況も考慮した老後の生活資金に関するご相談
  • 生命保険・損害保険・火災保健の・地震保健の・自動車保険等の現在加入中の保健の見直し・有効活用等、保険に関するご相談
  • 住宅ローン・教育ローン 等、各種ローンに関するご相談
  • 株・投資信託・国債・地方債等の資産運用に関するご相談
  • 土地や山林等の資産の相続・成年後見人・遺言等に関するご相談
  • 早期リタイヤメント・後継者育成・事業継承等に関するご相談

※事前に相談内容をお知らせ頂けると、ご相談がスムーズに進みますのでご協力頂けたらと思います。

FP(ファイナンシャル・プランニング技能士)は顧客の資産に応じた貯蓄・投資等のプラン の立案・相談に関する国家資格です。と同時に私は社会保険労務士でもあります。
社会保険労務士は労災保険・雇用保険等の労働保険関係、及び健康保険・国民年金・厚生年金等の社会保険関係の専門家たる国家資格です。
FPとしての各種相談に際してより深い知識でお客様のライフプランニングのお手伝いが出来る事と自負しております。どの様なご相談でも、お気軽にお問い合わせ下さい。